Dans le monde des fantômes, une guerre impitoyable fait rage. Des spectres malfaisants, idéologues et criminels, ont pris le pouvoir. Alors que la Résistance s'organise, un jeune fantôme, à la recherche de ses parents disparus, s'y enrôle avec espoir et conviction. Avant d'être impliqué dans une autre guerre, plus violente encore : celle des humains. Le hasard amène le jeune fantôme jusqu'à une maison étrange, où se cache une jeune fille. Il en tombe amoureux, voudrait lui déclarer sa flamme, alors que celle-ci ne se doute même pas de son existence.Mais un soir elle disparaît.

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Ma voisine est vraiment bizarre. Je crois bien que c'est une sorcière. Elle met du sel dans son café et trempe ses carottes dans son thé. Elle tient son parapluie de travers et collectionne les vers de terre. C'est étrangement curieux tout ça et dire qu'y en a qui ne me croient pas…

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Frasquita Carasco a dans son village du sud de l'Espagne une réputation de magicienne, ou de sorcière. Ses dons se transmettent aux vêtements qu'elle coud, aux objets qu'elle brode : les fleurs de tissu créées pour une robe de mariée sont tellement vivantes qu'elles faneront sous le regard jaloux des villageoises ; un éventail reproduit avec une telle perfection les ailes d'un papillon qu'il s'envolera par la fenêtre ; le cœur de soie qu'elle cache sous le vêtement de la Madone menée en procession semble palpiter miraculeusement… Frasquita a été jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coqs. Réprouvée par le village pour cet adultère, la voilà condamnée à l'errance à travers l'Andalousie que les révoltes paysannes mettent à feu et à sang, suivie de ses marmots eux aussi pourvus – ou accablés – de dons surnaturels…

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Au pays merveilleux des monstres naît Boubouh, un petit affreux pas comme les autres. Avec des parents champions du Pire Streumon , la coupe des monstres les plus terrifiants, il est prédestiné à suivre leurs traces. Mais Boubouh est horrifié par les enfants et a bien d'autres rêves en tête… Papy Glups, un vieux nounours à la retraite va l'aider à vaincre sa peur en l’entraînant à apprivoiser les enfants grâce aux lancés de chats, aux concours de rots et à bien d'autres joyeuses et instructives activités…